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      不銹鋼春天來了?

      更新時間:2020-4-23 12:26:52  瀏覽次數:

        不銹鋼春天來了?

        金融界

        本月不銹鋼市場受鋼廠封盤以及期貨價格拉漲的帶動,304迎來大幅上漲,截至目前304 冷軋基價民營12900 元/噸,304 熱軋民營報12700 元/噸,相比月初304 冷軋基價民營11800-12000 元/噸,304 熱軋民營報11850 元/噸,甚至一度冷熱倒掛的情況,累計漲幅達到 900-1000 元;鋼廠304 指導價提漲幅度也達到 700-900元之多,漲幅可觀。

        


        探究不銹鋼價格漲幅,很多人都歸因于某系鋼廠封盤點燃市場期盼已久的漲價熱情,但背后仍有諸多因素支撐不銹鋼這一波價格的拉漲:

        1. 原料短缺的預期對不銹鋼的成本支撐問題:

        鎳

        圖一:WBMS鎳供需平衡(萬噸)

        


        圖二:鎳鐵產量季節圖表(萬噸)

        


        圖三:國內鎳礦港口庫存

        


        由圖一全球鎳供需平衡以及圖二國內鎳鐵產量季節圖表可看出,全球缺的是鎳礦,而不是鎳鐵,而作為我們進口鎳礦主要來源國-印尼和菲律賓這兩個國家,鎳礦進口量合計占比高達95%以上,自印尼2020年1月1日禁礦以后,鎳礦供給相對緊張,而海外疫情的發展尤其是印尼和菲律賓兩個國家的疫情對于供給的影響不言而喻。菲律賓為遏制國內疫情,自3月起開始對港口采取封港禁運措施,截至目前,該國4個地區共6個鎳礦區僅呂宋島5月份恢復出礦,其他地區尚未有明確回復日期,且外來船只仍舊需要14天隔離期,因此即便5月能夠有效恢復,礦山出貨日期仍舊有一定拖延,但往年菲律賓鎳礦自4月份雨季過后出口開始放量,5月-10月是一年的出口高峰期,禁令期限的繼續延長,將使國內鎳鐵企業面臨鎳礦短缺影響,鎳礦價格將顯著上漲,從圖三也可看出目前港口鎳礦庫存已降至歷史低位。

        鉻礦

        圖四:高碳鉻鐵現貨價格

        


        圖五:鉻礦港口庫存

        


        4月9日南非總統拉宣布本該于4月16日結束的“封國”措施繼續延長兩周,至4月底結束,鉻礦港口報價出現上調,這使得鉻鐵廠生產成本再度攀升,現貨價格小漲之后開始趨穩。鉻鐵價格之所以難以出現如鎳價、不銹鋼價格的走勢源于鉻礦港口庫存(圖五所示)已達歷年新高水平,未來高碳鉻鐵價格能否保持漲勢將取決于采購不銹鋼產量釋放以及鋼廠實際招標的漲幅。

        2. 不銹鋼需求是否開始釋放?

        自2019年尤其是下半年以來,“高庫存+弱需求”一直是壓制不銹鋼價格的最主要因素;特別是進入2020年,1-2月份主要是受春節假期,需求真空期的影響,而2-3月最主要的矛盾集中在需求傳導不暢,表現為貿易以及加工市場開市延期,物流運輸恢復緩慢造成鋼廠庫存、社會庫存堆積,使得不銹鋼市場普遍對整個不銹鋼現貨價格預期極度悲觀,進而向產業鏈上游傳導,導致原料價格尤其是高鎳鐵價格不斷下滑,進而反饋至不銹鋼使得價格失去支撐,不銹鋼價格的不斷下滑以及負反饋作用于原料端,使得整個不銹鋼產業鏈出現了難得一見的全產業鏈要素虧損的現象,但這種現象個人認為難以為繼,一定會由于有某一個因素打破……

        自4月9號國內某系鋼廠宣布“封盤”的消息開始,市場漲價情緒漸濃,從成交反饋上看市場成交較為火熱,鋼廠現貨庫存和5月期貨訂單順利向市場貿易商轉移,甚至有個別鋼廠反應已開始接單6月期貨,而從社會庫存來看,前期高水平庫存也有了去化跡象,從圖300系表需推導認為前期推遲的需求正在釋放。

        圖六:無錫地區不銹鋼庫存

        


        圖七:佛山地區不銹鋼庫存

        


        圖八:300系推到表需(周度)

        


        結論:前期由于價格因素導致不銹鋼的供應受到一定約束,市場流動資源尤其是熱軋表現偏緊,近期原料端行情表現偏強,且鋼廠挺價和市場看多情緒旺盛,加之需求端受補庫需求釋放,不銹鋼高庫存呈現下降趨勢等等這些都對不銹鋼價格形成支撐,但由于價格拉漲過快,投機風險正在聚集,庫存開始向終端轉移,因此經過一段期間恐慌補貨以后,終端需求可能正在透支,這對市場價格將形成一定壓力;不銹鋼價格究竟是反彈還是反轉,一方面仍要看原料供應端短缺情況何時改善,另一方面仍舊需要關注不銹鋼需求釋放的持續性。

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